(하이텍팜) 4.회사의 비젼에 대한 개인적인 생각

in #tooza3 years ago

지난 포스팅에서 사업보고서까지 살펴봤구요.

많은 투자자분들의 관심사항인 회사의 비젼에 대해 알아보겠습니다.

18년 10월의 IR자료를 보면.. 충주사업장 생산이 본격화되면 생산량이 크게 증가할것으로 기대하고 있습니다.

18년도 생산량을 보면 현재 수요대비 공급량이 부족한 상황임을 알수 있는데요. 회사와의 확인 결과 이부분을 강조하긴 하더군요.

하지만 생산량이 크게 증가할경우 공급이 수요보다 많아질 수 있는 상황이 될수도 있습니다. 이에 회사측에서도 다양한 글로벌 의약 완제품 기업과 업무제휴를 추진중이라고 되어 있습니다.

이부분에 대해 문의해본 결과, 충분한 수요처 확보는 아직 미확정 상태로 보이구요. 회사측에서는 현재도 공급부족 상황이고 글로벌 사용량 증가로 인해 수요는 점점 늘어날 것임을 기대하는 것으로 보였습니다.

매출 및 수익부분은 19년도를 기점으로 크게 성장할 것으로 기대하고 있는데요.

이부분에 대해서는 생각할 부분이 많습니다. 가장 큰 영향은 환율 부분이라고 말씀드렸구요. 공장에 대한 승인부분도 딜레이 될 가능성이 있기에 이부분도 감안해야합니다. 또한 공장이 본격적으로 가동된다면 직원도 더 뽑아야하고 공장이 정상화되면서 가동률이 올라오기까지 충분한 시간이 필요한 부분도 생각해야 합니다.

특해 매출의 성장 부분에 대해 회사측에 많은 질문을 했는데 고객사마다 납품 단가와 수익구조가 다를수 있다고 합니다.

단순하게 충주공장의 승인과 ACSD 대표이사의 김정수 대표이사 지분 인수이슈로만 접근하는것이는 무리가 있다고 생각합니다.

특히 회사 관계자들이 매수를 한다는 것은 회사의 미래 성장성을 감안하여 지분을 확대하는 것이지 단타로 먹고 나오려는 의도는 더욱 아닐 것이라고 생각합니다.

단기 이슈보다는 회사의 성장성에 근거한 투자로 접근하시기 바랍니다.^^

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